Что такое хедж-фонд?

4
259
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (3 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Доброго времени суток, уважаемые читатели! Сегодня мы разберём что такое хедж-фонд, а также каковы его преимущества и недостатки для частного инвестора Это частный инвестиционный фонд для тех, у кого минимум 1 000 000$ в активах или $200,000 чистого дохода в год (нужно быть Аккредитованным Инвестором). 

Какие преимущества хедж-фондов?

Огромный плюс Хедж Фонда в том, что по сравнению с другими, он подлежит меньшему регулированию со стороны государства. Ведь инвесторы данного фонда это небольшая группа людей которые, как вы уже поняли, обладают большими деньгами. Один из наиболее известных и прибыльных Хедж Фондов был Bridgewater Associates, который работает и по сей день. Он приносил постоянную прибыль в течении 30 лет, которая составила около 290%! Но как вы могли понять — где высокая прибыль, там и высокие риски, потому давайте перейдём к недостаткам данных фондов.

Каковы недостатки хедж-фондов?

Огромный минус подобных Фондов это то, что они могут распоряжаться вашим капиталом как хотят. Они могут инвестировать абсолютно во что хотят, хоть в опционы, хоть в облигации. Или же могут вообще покупать и продавать акции используя Активные виды стратегии Инвестирования (трейдинг), что и влечёт за собой серьёзные риски. В марте 2017 года была объявлена новость о закрытии одного из наиболее значительных Хедж фондов в связи с банкротством. Данный фонд потерял цифру с девятью нулями, а именно 7 миллиардов долларов! Таким образом можно понять, что в попытке обыграть фондовый рынок и получить больше прибыли нежели именитый индекс S&P500 все аналитики какими бы они именитыми не были бы могут допустить ряд ошибок выбрав не те активы для инвестиций. Этим воспользовался наверное самый известный инвестор в мире — Уоррен Баффет, сделав ставку в 1 000 000$ на то, что индекс S&P500 принесёт больший возврат на инвестицию, нежели любой хедж-фонд в течении 10 лет, и он победил!

Кому подойдёт данный вид актива?

Из-за довольно высокого порога для входа мало кто может себе позволить инвестировать в хедж-фонды. Однако, если вы всё же являетесь счастливым аккредитованным инвестором и вы ищите инструмент для краткосрочного инвестирования (до 5 лет), то хедж-фонд станет интересным вариантом для диверсификации ваших средств.

Так как это довольно высокорисковый актив, то я советую вкладывать в него не более 10-20% от всего вашего инвестиционного портфеля. Однако именно при помощи хедж-фондов профессиональные инвесторы могут добраться до лучших управляющих, что в свою очередь значительно снижает риски и увеличивает потенциальную прибыль. Как правило при сотрудничестве с любым таким фондом будет взиматься комиссия в размере 2% от вашего вклада + 20% от прибыли. Согласитесь, на таких условиях руководится вашим капиталом будут намного аккуратнее.

Мнение блога о хедж-фондах

Честно говоря данным типом инвестиций я никогда не занимался, но исходя из опыта многих людей можно сказать то, что в данном финансовом инструменте риски себя не оправдывают, так как получать такую же прибыль можно просто инвестируя в менее рисковые активы, например ПИФы или акции, ведь часто всех инвесторов просят «блокировать» сумму в течении одного или нескольких лет.

Тем не менее, при помощи хедж-фондов можно заработать несмотря на состояние рынка, что будет особенно актуальным в наше время, когда фондовый рынок находится на грани нового кризиса. Также, рекомендую прочесть и другие статьи о фондовом рынке на нашем блоге, найти которые вы можете в разделе Фондовый рынок.

4
Отправить ответ

avatar
300
Photo and Image Files
 
 
 
Audio and Video Files
 
 
 
Other File Types
 
 
 
  Подписаться  
более новый более старый
Уведомление
Любо
Гость
Любо

Тайная комната любителей пулов)

Любо
Гость
Любо

Верно я поняла, что хендж-фонд представляет собой пул активов инвестора ? Ну или несколько пулов?

@MarCript
Гость
@MarCript

Скорее всего это очень узкий круг людей, профессионалов в своём деле, кто вступает в хедж-фонды.